故事講述頗有音樂才華的年輕音樂家李光秀（申絃濬飾），跟槍殺了父親而精神分裂的哥哥自幼相依為命，其哥哥不堪精神重負而自殺，這段黑暗的過去令光秀一直生活在絕望之中。警察敗殺張賢為逃脫責，譜陷光秀謀殺他的哥哥，並企圖殺人滅口。此時，他遇上了熱愛電影的小演員朴宗滿（李秉憲飾），以及樂器店的售貨小姐，他們幫助光秀逃亡。後來，張賢的陰謀敗露，三人的命運也因此出現重大的改變。